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2023年，機(jī)床工具行業(yè)年初曾恢復(fù)性增長，但是受國際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，二季度開始持續(xù)下滑，全年營業(yè)收入、利潤總額同比有所下降。

本報告采用的機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額和利潤率，金屬加工機(jī)床的生產(chǎn)額和消費額等數(shù)據(jù)，是中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會根據(jù)國家有關(guān)部門公開發(fā)布的部分?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)合行業(yè)的專業(yè)要素分析計算得出。

一、機(jī)床工具行業(yè)運行情況

1．營業(yè)收入

2023年，機(jī)床工具行業(yè)完成營業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%。

主要分行業(yè)的營業(yè)收入及同比變動情況，詳見表1。

表1 2023年主要分行業(yè)營業(yè)收入及同比情況

2．金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額與消費額

2023年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長1.1%。消費額為1816億元，同比下降6.2%。

金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的生產(chǎn)額、消費額及同比變動情況，詳見表2。

表2 2023年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額與消費額及同比情況

3. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結(jié)束連續(xù)17個月的下降，恢復(fù)并保持增長；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.1萬臺，同比下降14.2%，延續(xù)自2022年6月以來的同比下降狀態(tài)。

圖1和圖2，分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

4．利潤總額與利潤率

2023年，機(jī)床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

主要分行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額、利潤率及同比變動情況，詳見表3。

表3 2023年主要分行業(yè)利潤總額、利潤率及同比情況

二、進(jìn)出口情況

1．總體情況

2023年，中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體小幅下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口略有增長。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動情況，詳見表4。

表4 2023年機(jī)床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況

機(jī)床工具主要商品門類的累計進(jìn)口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

圖3 機(jī)床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）

圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

2023年，金屬加工機(jī)床總體進(jìn)口明顯下降，出口大幅增長。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。

表5 金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額和同比情況

（1）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

2023年進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計占比78.7%，詳見表6。

表6 2023年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

2023年出口前五位的品種出口金額合計占比68.8%，詳見表7。

表7 2023年出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

三、2023年機(jī)床工具行業(yè)運行特點

1．整體需求減弱，訂單總量下滑

2023年，全球制造業(yè)PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個百分點，全年各月均運行在50%以下，全球經(jīng)濟(jì)增長勢頭有所放緩。我國制造業(yè)PMI全年均值為49.9%，雖高于2022年0.8個百分點，但4月后僅有7 月略高于50%。國內(nèi)市場需求的恢復(fù)不及預(yù)期。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機(jī)床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

2．價格下行成本上升雙向壓縮利潤空間

由于需求減弱，市場競爭加劇，部分產(chǎn)品價格下行，用工成本上升等因素影響，2023年機(jī)床工具行業(yè)利潤總額同比下降35.8%，較營業(yè)收入同比降幅高出25.5個百分點，利潤率較上年同期降低4.1個百分點。

3．各分行業(yè)間運行呈現(xiàn)分化

受軍工、能源、汽車等領(lǐng)域?qū)ρb備加工質(zhì)量和效率提升要求的拉動，部分金屬切削機(jī)床市場訂單有所增加。金屬成形機(jī)床前兩年由于新能源汽車的拉動訂單增長顯著，2022年達(dá)到頂峰，2023年以來市場需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿，但下一階段可能進(jìn)入下行。工量具在小幅增減之間波動，反映用戶領(lǐng)域普遍不夠活躍。磨料磨具行業(yè)上年市場旺盛，基數(shù)較高，2023年以來國內(nèi)外市場雙雙轉(zhuǎn)冷，伴隨惡性競爭加劇，價格明顯下降，該分行業(yè)營業(yè)收入和利潤雙雙大幅下降。

4．金屬加工機(jī)床產(chǎn)量和生產(chǎn)額均小幅增長

國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量76.4萬臺，同比增長1.6%。2023年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長1.1%。

5．金屬加工機(jī)床出口增長

自2011年以來，金屬加工機(jī)床總體上呈現(xiàn)進(jìn)口波動下降、出口持續(xù)上升趨勢。2023年6月，隨著金屬切削機(jī)床轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差，機(jī)床工具的9個商品領(lǐng)域全部實現(xiàn)貿(mào)易順差。2023年全年，金屬加工機(jī)床出口同比增長25.4%，達(dá)到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢。

四、對2024年機(jī)床工具行業(yè)運行情況的預(yù)判

2023年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，當(dāng)前需要克服的困難和挑戰(zhàn)，主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多，國內(nèi)大循環(huán)存在堵點，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。但綜合起來看，我國發(fā)展面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，經(jīng)濟(jì)回升、長期向好的基本趨勢沒有改變，應(yīng)增強(qiáng)信心和底氣。

展望2024年，盡管存在諸多困難，機(jī)床工具行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。宏觀層面大力支持工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，稅收、研發(fā)和人才培養(yǎng)等方面各項利好政策密集落地，必將有力推動機(jī)床工具行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。各用戶領(lǐng)域以智能化、綠色化為主要標(biāo)志的轉(zhuǎn)型升級，以及帶來的設(shè)備更新、改造需求等，也將給行業(yè)帶來新的市場機(jī)會。

綜合各方面情況看，2024年機(jī)床工具行業(yè)將繼續(xù)在承受壓力的過程中不斷恢復(fù)，如外部環(huán)境無重大變化，全年有望實現(xiàn)小幅增長。